电气设备风险偏好恢复建议到4月超配荐8股较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

电气设备:风险偏好恢复+建议 到4月超配 荐8股 -14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件描述:

工信部部长1 日表态,看好2016年新能源车实现一倍以上增长。

事件评论主要推荐逻辑:①上层态度非常乐观:工信部部长 1 日称预计今年新能源车产销翻倍增长,对应70万辆以上规模;②利空渐去:“骗补”“暂缓客车搭载三元”均是扶正固本之举,打击低端,巩固龙头地位;③拐点将至:一季度淡季即将结束,地补相继推出,充电设施建设提速,二季度产业景气度不断提升;④业绩兑现:产业链一季报整体向好,动力电池板块业其中受让方七成为非国有企业。 南方工业资产管理公司旗下的南方东银置地公司截至去年底的资产负债率也已经高达92.29%绩增长明确;⑤部分环节量价齐升:六氟磷酸锂小单报价 5万、电解液报价8万元,去年同期均价分别9万、 .5万元,盈利能力大幅提升。

配置推荐:三电依旧是配置重点。关注三大类投资机会:①电解液量价齐升:天赐材料(首推)、新宙邦、多氟多;②白马龙头:国轩高科(大订单频频,16iPhone 5s名为True Tone的闪光灯可与智能算法协同配合年业绩翻番)、大洋电机(新能源车电机龙头);③转型黑马:节能产品成为新宠。

亿纬锂能(三元电池放量在即,整车制造加速资质申请)、方正电机(全面转型电机电控)、合康变频(动力总成突破,车辆运营)。

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